運営者について
大学時代に会計の勉強を学びつつ、会計士試験を受験するも挫折、培った会計知識を生かして仕事がしたいと思い銀行に就職。個人資産運用業務や相続業務を経験し法人融資業務に転換。会計や運用知識を生かして業務に携われる仕事には満足していたものの、友人ががんで亡くなった際に資金面に苦慮していたことを知り、自分の業務について改めて考えるようになる。
その事をきっかけに個人でも資金繰りや保険、そして担当者の大切さを実感し、それが叶えられる業態で業務につきたいと思い転職、今に至る。相続・遺言については銀行で得た知識を生かしてFPの立場から手続き、相続発生前に考えるべき事もお伝えしてます。
経歴・資格など
経歴
2013年：某銀行へ就職。個人資産運用・相続業務・融資業務を経験。
2018年：FP業務を主とする会社へ転職。某損保会社に出向の後、FP業務に従事。
資格
日商簿記検定1級取得
ファイナンシャル・プランニング技能士1級取得
ブログを立ち上げた経緯
一般的なFP相談についてはこちら。相続について検討するべき事項のお伝えや専門家の紹介等を日々の活動として行ってますが、子供側からでも、親側からでも、相続について気にしてはいていてもなかなか話せない、何から始めたらいいかわからないという相談を多くいただきます。専門家に相談する前段階の情報発信が必要なんだなと感じています。
なかなか実行に向けて動けない、専門家の先生に相談してもいい内容なのかもわからない人が多いみたいですね。そんな時に情報として考えていけるようなブログとして見てもらえるような内容を綴っていきたいと思います。自分自身でも手続き面からもサポートできるように行政書士資格の取得を目指しています。気になる点やご相談ごとはこちらまで。